重仓科技股 扫货能源巨头 巴菲特最新持仓曝光

2023-01-04 12:03:19

  当地时间8月15日,“股神”巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(以下简称“伯克希尔”)披露了13F报告。

  根据美国证券交易委员会规定,管理股票资产超过1亿美金的股权资产机构,需要在每个季度(三个月)结束之后的45天之内,向证监会提供持有股权及资金去向的相关信息。

  被视作“市场风向标”的13F报告透露了哪些信息?具体来看,“股神”二季度共买入价值62亿美元的股票,卖出23亿美元的股票,与一季度买入510亿美元相比,投资步伐显著放缓。在重仓股方面,巴菲特依旧坚持长期投资、价值投资的理念,前几大重仓股维持不变。

  十大重仓股构成不变

  数据显示,伯克希尔二季度持仓规模达3000.13亿美元,较上季度3635.54亿美元的规模缩水17.47%。十大重仓股集中度为87.51%。

  与第一季度相比,伯克希尔第二季度重仓股构成没有变化,只是座次有所调整。

  具体来看,苹果仍为头号重仓股,美国银行仍为第二大重仓股,可口可乐取代美国运通,上升为第三大重仓股。其他重仓股包括雪佛龙、美国运通、食品公司卡夫亨氏、西方石油、信用评级和数据分析公司穆迪、美国合众银行以及动视暴雪。

  第二季度,巴菲特的投资节奏有所放缓。伯克希尔二季度共买入价值62亿美元的股票,卖出价值23亿美元的股票。而今年一季度,伯克希尔买入511亿美元股票,同时卖出97亿美元股票。

  增持9只股票

  清仓这2只标的

  数据显示,伯克希尔本季度共增持9个标的、减持4个标的,清仓2个标的。其中,大举买入苹果公司388万股股票,总持股数达8948万股,伯克希尔在苹果公司的股份也提升至约5.6%。

  自2016年开始,巴菲特不断增持苹果公司股票。他曾在2021年的年度信函中表示:“苹果公司CEO蒂姆·库克将苹果产品的用户视为他的初恋,他的管理风格也让很多人受益。”巴菲特还称,苹果是他最喜欢的公司之一,唯一的缺点就是股价太高,但凡有逢低买入的机会,他就会购入更多苹果股票。

  此外,伯克希尔还增持雪佛龙226万股,总持股数达1.614亿股;增持动视暴雪409万股,还增持了西方石油、Ally金融、派拉蒙环球-B、北美第一大药物批发商麦卡逊、化工巨头塞拉尼斯和保险公司Markel等。

  Ally金融二季度获巴菲特大幅加仓。截至6月底,伯克希尔在Ally金融的持仓量增加了两倍多,达到3000万股,价值10亿美元。根据数据提供商Refinitiv的数据,这使得伯克希尔成为该贷款机构的最大股东之一,拥有9.7%的股份。

  二季度伯克希尔减持4只股票,其中,减持通用汽车917万股、美国合众银行661万股,此外,零售商克罗格、房地产投资信托STOR也遭到减持。而通讯运营商威瑞森和药品特许投资商Royalty Pharma则遭到清仓。

  “扫货”能源股

  “股神”对能源领域的青睐众所周知。二季度,伯克希尔一共增持了2218万股西方石油和226万股雪佛龙。目前,雪佛龙和西方石油依旧稳居伯克希尔前十大重仓股。

  自乌克兰危机爆发以来,全球油价一路走高,西方石油股价也因此水涨船高。据Choice数据,今年以来,西方石油和雪佛龙股价涨幅分别超过120%和30%,而标准普尔500指数则下跌了9.8%。

  今年以来,巴菲特大手笔扫货西方石油,甚至坦言“能买多少买多少”。8月4日至8日,伯克希尔再斥资约3.91亿美元,买入近670万股美国西方石油公司股票。据伯克希尔报告称,其在这家能源公司的股份已增至1.88亿股,持股比例达20.2%。

  而西方石油的业绩表现也确实亮眼。其二季度财报显示,上半年石油和天然气收入已经超过去年全年,二季度能源收入达到76.96亿美元,同比增长70.8%,二季度公司总营收达 107.35亿美元,同比上涨78.6%,净利润为37.55亿美元,同比涨幅超过了3600%。

  巴菲特曾表示,ESG问题以及投资者对传统能源行业的普遍冷漠,导致该行业在过去几十年中经历了大幅震荡,这直接影响相关行业公司市场价值,创造了买入机会。

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报
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